第一财富银行管理团队
银行领导团队
我们的资深管理团队和董事会成员来自各大金融机构，极富经验和成就。
首席财务官
Michael Koshan
Koshan先生是一名金融服务高管，拥有超过25年在受监管的金融机构、替代金融公司和金融科技公司的金融、财政部和资本市场的工作经验。他在财务报告、风险管理、财务规划和分析以及资产负债表管理方面具有丰富的经验，为银行和其他金融服务实体提供公共和私人市场服务。加入银行之前，他在Nuula担任首席财务官。在此之前，他在Dealnet Capital担任首席财务官和财务主管。
Koshan先生是注册会计师、特许会计师，拥有加拿大证券研究所合伙人、董事和高级管理人员(PDO)称号，以及加拿大温莎大学(BComm)和女王大学(BA)的本科学位。
首席运营官
Barry Ferguson
Mr. Ferguson在金融服务行业担任高级职务已有30多年，包括最近担任Qtrade Financial Group高级副总裁。此前的他曾担任过HomEquity银行副总裁、 Computershare Trust副总裁、 CIBC零售银行部财富与资产管理区域主管兼高级总监。他还曾作为管理顾问，为高级业务主管提供为其组织优化业务增长、业务收入、客户体验和员工敬业度的策略及建议。Mr.Ferguson定期在行业顾问委员会和筹款委员会中任职。
Mr. Ferguson是加拿大证券学会（Canadian Securities Institute）资深合伙人、董事兼高级官员（PDO）和加拿大银行家协会（Institute of Canadian Bankers）资深会员。此外，Mr. Ferguson还曾在美国和加拿大的一些领先的高管教育机构学习过领导力、战略思维和业务转型等课程。
信用和风险管理
副总裁
Paul Akey
Akey先生是一名拥有着25年信贷和风险管理经验的金融服务高管。其曾在Scotiabank的风险管理、销售和服务以及财务等领域担任高管职务，在促进抵押贷款，信用卡和间接汽车贷款产品等方面的增长成就斐然。Akey先生专长于消费者和小企业贷款的风险管理及采购，并擅长对并购、账户管理及恢复的分析。
Akey先生拥有圭尔夫大学的本科学位和达尔豪西的MBA学位。他积极参与社区工作，担任多个咨询委员会的委员，经常被邀请参加行业圆桌会议和讨论。
首席信贷官
Caterina Vlahos
Vlahos 女士在金融服务行业拥有近 20 年的经验，她在房地产和担保贷款、贷款审批、贷款处理、风险管理、业务发展和零售/数字银行方面拥有丰富的领导经验和重要的专业知识。
她毕业于麦克马斯特大学，并获得了工商管理硕士学位 (MBA)，研究方向为数字化转型。
首席合规官、首席隐私官和首席反洗钱官
Dan Ruch
Ruch先生是一位合规与风险管理高管，在加拿大银行业拥有超过25年的高级管理和管理咨询经验。作为第一财富银行的首席合规官、首席隐私官和首席反洗钱官，他领导该银行合规项目的各个方面，包括监管合规管理、反洗钱、反恐融资以及隐私和数据保护。
加入第一财富银行之前，Ruch先生曾担任Equitable Bank和Ally Financial Inc.子公司ResMor Trust的首席合规官，负责为受监管的金融机构制定并实施全面的合规框架。他还曾担任加拿大帝国商业银行（CIBC）的隐私副总裁，在隐私立法和数据保护要求方面积累了丰富的经验。他是一位值得信赖的顾问，并曾在多个关于治理、风险和合规的行业会议上发表演讲。
Ruch先生拥有麦克马斯特大学的工商管理硕士学位和约克大学的经济学学士学位。他拥有公司董事协会颁发的 ICD.D 资格，并担任多伦多癫痫协会董事会成员。
科技与网络安全
副总裁
Hossein Fasihi
Fasihi先生是一位信息技术和金融服务运营高管，拥有超过25年的经验，积累于领导企业和解决方案架构以及数据风险管理团队。他最近担任全球房地产巨头Oxford Properties 的IT和运营副总裁，此前曾在加拿大丰业银行担任多个高级IT职务，包括企业运营和技术总监。
Fasihi先生拥有计算机硬件工程学士学位，以及包括微软认证专业人士和认证应用程序开发人员在内的多个行业认证。Hossein将于2024年获得ISACA认证信息安全经理（CISM）资格。
市场营销总监
Amy He
Amy是一个拥有10年工作经验的市场营销专家，工作履历涉及金融、快销和科技等多个领域。Amy专长于营销策划、品牌传播与数字营销。在加入第一财富银行之前，Amy曾在世界排名前十的公关与市场营销咨询公司Ketchum和Hill+Knowlton Strategies任职市场营销与公关传播经理，为多个国际品牌创造了市场知名度显著提升和本地市场快速增长的佳绩，并积累了丰富的带领多文化背景团队工作的经验。
Amy拥有加拿大劳里埃大学工商管理硕士的学位。
运营总监
James Page
Page先生是一位经验丰富的金融专业人士，在银行业拥有超过40年的经验。在加入Wealth One之前，James的大部分职业生涯都在CIBC任职，期间担任高级领导职务，并担任GTA多个分支机构以及区域办公室的高级业务效率总监。最近，James从OPPA信用社来到我们这里，在那里他是会员体验和金融服务总监，领导着一个由金融顾问和客户服务代表组成的团队，并全面负责销售和服务。James的强项在运营、风险管理、流程改进以及客户参与方面。
临时总裁兼首席执行官
John Webster
John Webster曾在加拿大丰业银行和枫叶信托公司担任高级领导职务。他在加拿大受监管金融服务行业的领导经验超过37年，曾担任丰业抵押贷款管理局总裁兼首席执行官，并于1989年加入枫叶信托公司（前身为伦敦信托公司），并于2006年成功促成枫叶信托公司被丰业银行收购，并与其抵押贷款业务进行整合。
John Webster先生拥有丰富的行业和治理经验，曾担任加拿大宏利银行、宏利信托公司、丰业抵押贷款管理局、枫叶信托公司以及Cargojet Inc.和Dundee Financial Corp.的董事。作为加拿大认证抵押贷款专业人士协会 (CAAMP) 的创始成员和安大略省律师协会的成员，韦伯斯特先生为制定加拿大金融服务标准做出了重大贡献。
John Webster先生拥有威尔弗里德·劳里埃大学文学学士（荣誉）学位，以及麦吉尔大学民法学士（B.C.L.）和法学学士（LL.B.）学位。
审计委员会主席
Daniel Burns
Daniel Burns 担任多家私营软件公司的董事和负责人，并担任 CubicFarm Systems Corp 的董事长。他在加拿大金融服务领域拥有丰富的经验，曾担任 Central 1、加拿大中央信用合作社 (CUCC) 和世界信用合作社和金融合作社组织 (WOCCU) 的董事会主席。
他曾在 Coast Capital Savings、Cooperators Insurance Group 和 Addenda Capital Inc. 等金融服务公司担任董事会成员，并在 Desjardins Group 担任顾问。这些经验涵盖了不同金融服务领域的监管合规、风险管理和战略监督。他曾任加拿大自然保护协会 (Nature Conservancy of Canada) 理事，现任 Conservation Angler (US) 理事。
Burns 先生是律师（不列颠哥伦比亚省律师协会）和会计师（安大略省注册会计师），并接受过 ICD-Rotman 董事教育项目 (ICD.D)、澳大利亚公司董事协会 (Australian Institute of Company Directors) 的国际公司董事项目以及董事学院 (Directors College) 的审计委员会认证资格 (A.C.C.) 的专业治理培训。
风险委员会主席
兼信贷审查委员会主席
Jason Cave
Jason Cave 是 Mr. Cooper 集团的政府事务高级副总裁，负责领导立法、监管和政策重点方面的战略参与。Cave 先生拥有 30 年的监管和金融服务专业知识，曾在联邦住房金融局 (FHFA) 和联邦存款保险公司 (FDIC) 担任高级领导职务，为董事会带来了丰富的经验。
作为后金融危机时代改革议程的制定者，他领导了关键业务，并通过巴塞尔银行监管委员会和金融稳定监督委员会的倡议为国际监管框架做出了贡献。 他的专业经验包括管理房利美和房地美的托管业务，在金融机构监管、危机管理和监管合规方面拥有深厚的专业知识，这些专业知识可直接转化为加拿大银行业监管的经验。
Cave 先生拥有布莱恩特大学工商管理学士学位，并且是特许金融分析师 (CFA) 持证人。
法律与监管委员会主席
Simon Lockie
Simon Lockie 是一位企业并购律师、内部法律顾问、企业家、投资者和企业运营者。他自 2005 年起加入 Globalive 集团，主要担任首席法务官。此前，他曾在加拿大一家领先的交易律师事务所执业。在 Globalive 成为加拿大领先电信公司的过程中，他发挥了至关重要的作用，包括创立和推出 WIND Mobile，并担任首席监管官，负责该公司监管战略、政府事务、反垄断事务和运营商关系的总体指导。
他曾于 2011 年至 2013 年担任美国律师协会国际公司法律顾问委员会副主席，并连续三年被加拿大总法律顾问协会评为加拿大五大杰出青年内部法律顾问之一。 Lockie 先生拥有多伦多大学文学学士（荣誉）学位和麦吉尔大学法学学士学位。
公司治理、行为审查与人力资源委员会主席
Gary Selke
Gary Selke 担任投资银行咨询服务公司 Cypress Hill Capital 的总裁，并曾担任 Front Street Capital 的联合创始人兼首席执行官超过 20 年，在金融服务业务的构建和运营方面拥有丰富的经验。他在投资管理和战略咨询服务方面的专业知识，使他对资本市场和金融机构运营有着深刻的理解。
他的治理和监管监督经验包括：2012 年至 2019 年期间，他担任加拿大北方信托公司 (Northern Trust Company of Canada) 董事会成员，担任审计和风险委员会主席，为加拿大金融机构监管、监管合规和风险管理提供直接经验。他的董事会服务涵盖众多慈善机构、基金会和营利性组织，彰显了他对卓越治理的承诺。
Gary Selke先生拥有多伦多大学商业学士学位，是一名特许专业会计师 (CPA)，在公司重组方面拥有专业知识。
董事会成员
Tuula Jalasjaa
Tuula Jalasjaa 于 2021 年加入 Wealth One 董事会，并领导董事会委员会的核心职责。她拥有 25 年的加拿大和国际银行业经验，包括在丰业银行和 HollisWealth/HollisBank 担任高管，对加拿大金融服务监管和运营有着深入的理解。她的创业经历包括创立“女性系列”（The Women’s Collection），这是一个以女性为中心的综合性金融知识和投资项目，旨在赋能和吸引渴望财务自由和独立的女性。
Jalasjaa 女士的治理经验涵盖多个董事会，在金融服务监管和监管合规方面拥有专业知识。她的学历包括约克大学舒立克商学院的国际工商管理硕士学位和西安大略大学的文学学士学位。她拥有特许金融分析师 (CFA) 资格以及 ICD-Rotman 董事教育项目的 ICD.D. 学位。
董事会成员
刘德纶
刘先生于2019年加入第一财富董事会，是一家私募股权公司的创始人和联席负责人，该公司业务遍及温哥华、香港和北京，拥有在国际市场建立和扩展金融服务业务的专业知识。他拥有35年毕马威会计师事务所合伙人的职业生涯，曾担任过全球市场的高级领导职务，并曾担任北京审计业务的联席负责人和加拿大中国业务的联席负责人。
作为跨国财富500强企业、多伦多证券交易所上市公司和中国企业的审计业务合伙人，刘先生在多个司法管辖区的金融服务监管、风险管理和合规方面积累了丰富的专业知识。他精通普通话和粤语，并对加拿大和中国的商业环境有着深刻的理解，为国际银行业务和监管要求提供了宝贵的视角。
董事会成员
Matthew McGrath
Matthew McGrath担任 Optimize Financial Group 总裁兼首席执行官，自 2009 年以来，他成功创立并拓展了一家全国性的金融服务公司。凭借在加拿大金融服务行业超过 25 年的经验，他拥有财富管理、资产管理和战略财务规划方面的专业知识，并对加拿大市场的监管要求和业务发展有着深刻的理解。
在创立 Optimize 之前，麦格拉斯先生曾在加拿大皇家银行多美年证券公司 (RBC Dominion Securities) 担任高级领导职务，包括执行委员会副总裁，并在金融服务运营、合规和客户关系管理方面积累了丰富的经验。他的业绩证明了其在加拿大监管框架内建立和拓展金融服务业务的能力。
麦格拉斯先生拥有皇后大学 (Queen’s University) 的商学学士学位（金融），并且是特许金融分析师 (CFA) 持证人。
